Genç aşıklar Orfeu ve Eurydice, Karnaval sırasında Rio'nun gecekondu mahallelerinde, Death ve Orfeu'nun intikamcı nişanlısı Mira gibi giyinmiş bir tetikçiden kaçarlar ve fantezi ve katı gerçeklik anları arasında geçerler. Yunan efsanesi Orpheus ve Eurydice'nin bu izlenimci yeniden anlatımı, genç Brezilyalı besteciler Luiz Bonfá ve Antonio Carlos Jobim'in müziğiyle bossa nova'yı dünyaya tanıttı.